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詹家鴻指出,近期中國與新興市場手機需求看起來比預期要強,使得聯發科第三季營收預估可維持與第二季差不多水準(僅下滑0.7%),但毛利率36.3%則會優於第二季的34.9%,因此,考量到毛利率回升與新產品週期等雙利多因素,將投資評等與合理股價預估值分別調升至「加碼」與250元。

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摩根士丹利證券半導體分析師詹家鴻指出,過去所擔心的聯發科基本面因素包括:一、成本架構較不具競爭力(die面積較大、轉進16奈米速度較慢),二、modem技術(Ca

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t6 4G/LTE)較落後,三、來自展訊、海思、松果等中國競爭對手的挑戰。

工商時報【張志榮╱台北報導】

至於已成為國際機構投資人下半年核心持股的台積電,大和證券亞太區科技產業研究部主管徐禕成昨天錦上添花,將投資評等與合理股價預估值分別由「表現優於大盤」、180元調升至「買進」、185元,指出台積電所享有的利多題材不僅有蘋果A10。

但是詹家鴻認為,來自下列兩項產業趨勢的改變,對於聯發科來說相當有利:一、智慧型手機搭載多媒體功能(行動虛擬實境與雙照相鏡頭將成為手機殺手級應用)的比重逐漸攀升,高階晶片ASP分別為中階與低階晶片的2與3倍;二、產業競爭環境開始改變,包括展訊與松果(小米)在新技術開發均面臨瓶頸

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美股3日雖普遍下挫,但費城半導體指數逆勢走揚0.31%,主因台積電美國存託憑證(ADR)上漲1.39%帶動,反應出國際機構投資人對外資券商同步調升台積電與聯發

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合理股價預估值的期待。

台股昨(4)日量能急凍,所幸外資圈大禮送暖!摩根士丹利與日商大和證券分別將聯發科、台積電的投資評等調升至「加碼」與「買進」,外資法人指出,基本面低迷許久的聯發科若能再度奮起,與台積電、日月光聯手打造「台灣半導體

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三巨頭(Big Three)」,不止將是台股的中流砥柱,更能力抗中國紅色供應鏈威脅。

徐禕成指出,除了蘋果新機外,非蘋果客戶的需求比預期還要強勁,使得台積電第三季營收預估可較第二季成長19%至2,590億元、優於原先預估的15%與2,510億元,毛利率則上看51.5%。
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